Jako jedna z pierwszych instytucji na rynku BRE Private Banking & Wealth Management wprowadził Bilans Klienta, przenosząc w ten sposób akcent z zarządzania produktowego na kompleksowe zarządzanie portfelem, nastawione na realizację strategicznych celów inwestycyjnych Klienta.

Na podstawie pełnej analizy struktury majątku Klienta (aktywów i pasywów) proponujemy strategię dopasowaną do indywidualnych potrzeb, horyzontu inwestycyjnego a także poziomu akceptacji ryzyka.

Otwarta architektura produktowa umożliwia dostęp zarówno do rozwiązań proponowanych przez specjalistów z Grupy BRE Banku, jak i do szerokiej palety produktów inwestycyjnych oferowanych przez najlepsze instytucje finansowe obecne na polskim rynku.

Uzupełnienie oferty, umożliwiające większą dywersyfikację portfela, stanowią inwestycje alternatywne w postaci inwestycji na rynku nieruchomości oraz inwestycji w sztukę, tzw. art banking.